En 2001, Franny, una estudiante de intercambio alemana de 16 años, llega al tranquilo pueblo desértico de Las Cruces, Nuevo México. Lejos de casa, Franny lidia con incómodos días de escuela, un calor sofocante y noches inquietas, hasta que conoce a Elliott, un chico cuya silenciosa tristeza es el reflejo de la suya. Mientras Estados Unidos se conmociona por el 11 de septiembre, algo resuena en el interior de Franny y una inesperada ternura comienza a florecer.
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